Как пользоваться CRM

Одно окно на всех клиентов: контакты, переписка, сделки. Что где лежит и как вести клиента до оплаты.

CRM — это ваш рабочий стол по клиентам: кто есть, кто что писал, кто на каком шаге к оплате. Всё в одном окне, вручную ничего дублировать не нужно — заявки и переписка попадают сюда сами.

Открыть: меню слева «Клиенты». Сверху — разделы:

Контакты — кто ваши клиенты

12345 нажми, чтобы открыть крупно

• Карточки разложены по стадиям пути клиента — перетаскиванием двигаете человека дальше.
• В карточке видно: контакт, запрос, теги, следующий шаг, приоритет и балл вовлечённости.
• Фильтры — быстро найти нужных; Сегменты — сохранённые выборки (например, «горячие с вебинара»), по ним потом удобно слать рассылки; Дубли — найти и склеить повторяющиеся контакты.
• Клик по карточке открывает подробную карточку: история касаний, вся переписка по каналам, заметки, задачи.

Сделки — путь до денег

12345 нажми, чтобы открыть крупно

Сделка — это «потенциальные деньги» по конкретному человеку. Ведите её по колонкам слева направо: Посетитель → Зритель → Лид → Квалифицирован → Бронь → Клиент (не купил — Дожим, отказался — Отказ). Что означает каждая колонка — в статье «Путь клиента в CRM».

1. Перетащите карточку в нужную колонку — стадия сохранится сразу.
2. Откройте карточку и впишите сумму — без неё выручка не посчитается.
3. Оплатили — двигайте в «Клиент».

Входящие — переписка с клиентами

Сюда падают личные сообщения из Telegram (если подключён бизнес-бот), чат с сайта и почта. Отвечать можно прямо отсюда — клиент получит ответ в своём мессенджере. Каждое сообщение привязывается к карточке контакта, поэтому история не теряется, даже если человек написал через полгода.

Порядок работы на каждый день

1. Открыли «Входящие» — ответили новым.
2. Проверили «Сделки» — подвинули тех, кто продвинулся; у кого «завис» — назначили следующий шаг.
3. Заглянули в «Календарь» — не забыли про встречи.
4. Раз в неделю — «Дубли» и «Сегменты», чтобы база оставалась чистой.