Автоматизации: рутины, которые делает ИИ

Опишите задачу словами — ИИ выполняет её по расписанию с доступом к вашей CRM. Плюс вебхуки во внешние сервисы.

Рутина — это задача, которую ИИ выполняет сам и по расписанию, с доступом к вашей CRM. Не нужно программировать: опишите обычными словами, что делать и когда.

Открыть: business.newlevelsecrets.ru/crm/clients/automations

Раздел «Автоматизации»1 готовые шаблоны рутин · 2 создать свою рутину · 3 начать с шаблона — быстрее всего · 4 вебхуки: отправлять события в Zapier/Make/свой сервер

Как создать рутину

Нажмите «Выбрать шаблон» — там типовые сценарии (отчёт по продажам, возврат «зависших» клиентов, NPS после закрытия сделки, обновление базы знаний и т.д.). Это самый быстрый старт.
Или «Создать с нуля» — опишите словами: «Раз в неделю в пятницу в 17:00 сделай отчёт: новые сделки, выигранные, выручка, конверсия. Кратко».
Задайте расписание: ежедневно / еженедельно / ежемесячно и время.
Сохраните — дальше рутина работает сама. Результаты приходят вам, история запусков сохраняется.

Хорошая рутина = конкретный результат + когда. Плохо: «следи за клиентами». Хорошо: «каждый понедельник в 10:00 найди контакты без активности больше 7 дней на этапах Лид и Квалифицирован и предложи по одному сообщению для возврата».

Вебхуки — связь с другими сервисами

Внизу раздела — «Исходящие вебхуки». Добавьте URL, и CRM будет отправлять туда события (новая заявка, смена этапа сделки). Так платформа связывается с Zapier, Make или вашим сервером, если нужно что-то за пределами платформы.

Что автоматизировать в первую очередь

Возврат «зависших» — кто не отвечал неделю.
Еженедельный отчёт — чтобы видеть динамику, не собирая руками.
Отзыв после оплаты — просьба о рекомендации, пока эмоции свежие.

← ПредыдущаяРассылки: письма и Telegram Следующая →Сайт: страницы и лендинги

Остались вопросы? Спросите Джарвиса на платформе — он ответит по этим статьям.